Los Ángeles ya no es considerada la "ciudad de los ángeles". Oscuros seres hechizan sus calles y numerosos cadáveres han sido hallados en ellas. La paz entre los vampiros, los hombres lobo y los humanos pende de un hilo. Keeli Maddox, la nieta del líder de un poderoso clan de hombres lobo, sabe que si quiere sobrevivir necesita confiar en un hombre que es tan diferente a ella como lo son el día y la noche, Michael, un vampiro marginado que intentará luchar por la ansiada paz. Pero lo que ambos no esperan es sentir esa fuerte atracción el uno por el otro.
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